Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: если не остановить врага, тот взорвёт подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
