1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Но праздничную суету нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высока: ради справедливости Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.