Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, следы когтей. Люди шепчутся о русалках с острыми зубами, а Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с грустными глазами. Она кажется безобидной, но слишком часто оказывается рядом с местами преступлений. Логов чувствует к ней странную симпатию, и это его настораживает. Если он ошибётся, следующей жертвой может стать кто-то из местных... или он сам.